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Entretiens croisés CGP : la gestion de patrimoine en temps de crise

L’Assurance en Mouvement poursuit sa série sur la pratique du conseil patrimonial à l’ère du Covid-19. Dans le Rhône comme dans les Alpes-Maritimes, Corine...

Entretiens croisés CGP : la gestion de patrimoine en temps de crise

A Valbonne dans les Alpes-Maritimes, la société Iris Expertise fait face à la situation sanitaire et pense à l’avenir, tout comme Alpinia Finance basée...

PER : "certains CGPI pourraient intégrer cette offre dans une approche patrimoniale globale"

Le PER vise une simplification du paysage de l’épargne retraite supplémentaire. Dans ce contexte, le PER permet-il une meilleure compréhension de l’épargne-retraite supplémentaire pour...

PER : "Il faut vraiment que les CGP se saisissent de cette opportunité"

Le PER vise une simplification du paysage de l’épargne retraite supplémentaire. Dans ce contexte, le PER permet-il une meilleure compréhension de l’épargne-retraite supplémentaire pour...

Le PER : une solution de retraite pour des générations en mouvement

Officiellement lancé au 1er octobre 2019, le plan d’épargne retraite (PER) créé par la loi Pacte est en train de prendre son envol. Selon...

Le guide « L’épargne retraite »

En octobre dernier a débuté la commercialisation du nouveau Plan d’épargne retraite (PER), suite à la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et...

"donner naissance au financial planning à la française"

Le lancement du PER, ce nouveau contrat retraite né de la loi PACTE, est au cœur de nombreuses interrogations : sera-t-il le big bang annoncé ?...

Grisbee souhaite équiper plus de 2 millions de clients d'ici 2023

Développée en BtoC sous la marque Grisbee, la plateforme de gestion de patrimoine est désormais disponible en marque blanche et en API. Objectif :...

Diagnostic patrimonial et successoral

Generali France et Testamento ont lancé un service de diagnostic patrimonial et successoral pour les familles installées et les seniors. Eric Lemercier, Directeur du...

« Nous devons nous transformer et nous devons le faire vite ! »

Les mutuelles, avec un modèle basé sur le non lucratif, ont un fonctionnement à part sur le marché de l’assurance français. Comme les autres...

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