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Dessine-moi la gestion de patrimoine - Résultats de recherche

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« Nous savons pouvoir compter sur la mobilisation des CGP, comme en témoigne l’engagement de leurs associations professionnelles sur le label Relance. C’est une des...

Jean-Charles Naimi - 0
Lionel Corre, Sous-directeur des assurances à la Direction Générale du Trésor, évoque ses convictions dans le cadre du magazine* "Dessine-moi la gestion de patrimoine",...

« Il est temps de sortir de l’enthousiasme qui a marqué les discours sur l’immobilier depuis un an et de lui substituer plus de lucidité »

Jean-Charles Naimi - 0
Henry Buzy-Cazaux, Président fondateur de l’Institut du Management des Services Immobiliers, vice-président de FIABCI-France, dans le cadre du magazine* “Dessine-moi la gestion de patrimoine”, ...

Expérience clients avec Nicolas Ciornei et Thierry Garcia, agents généraux d’assurance

L'assurance en mouvement - 0
Dans la réalité, l’excellence de l’expérience clients est-elle un objectif prioritaire pour les marques d’assurance (par rapport à d’autres secteurs) ? Nicolas Ciornei : Oui, l’expérience...

Dessine-moi la gestion de patrimoine #2

L'assurance en mouvement - 0
Le futur, pour les conseillers en gestion de patrimoine, est au cœur du n°2 de cet ouvrage qui a été diffusé gratuitement aux cabinets...

Gestion de patrimoine : quelles évolutions pour votre cabinet ?

L'assurance en mouvement - 0
Comme d’autres métiers, le conseil patrimonial doit probablement, se transformer. Alors que le nombre de conseillers en gestion de patrimoine semble se stabiliser depuis...

Le back office, gardien du temps long de la gestion de patrimoine

L'assurance en mouvement - 0
Souvent, les systèmes d’information, et les femmes et les hommes qui gèrent les contrats sont invisibles aux yeux des acteurs de la gestion de...

Quel futur pour la prévoyance collective ?

L'assurance en mouvement - 0
La mission des acteurs de la prévoyance collective est d’accompagner les entreprises et leurs salariés dans les moments difficiles. Leur objectif est d’assurer et...

Patrimoine : la diversification, la solution face à l’incertitude future

L'assurance en mouvement - 0
Christophe Bouries, associé fondateur Cabinet Allure Gestion privée répond aux questions de Dessine-moi la gestion de patrimoine*. L’inconnu a toujours été pour la conscience collective...

CGP : une partie de la clientèle privée veut chercher à réduire les inégalités

L'assurance en mouvement - 0
Guillaume Lucchini, Associé Fondateur de Scala Patrimoine répond aux questions de Dessine-moi la gestion de patrimoine*. Comment votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine...

Quatre professionnels donnent leurs visions des probables changements

L'assurance en mouvement - 0
Quatre professionnels, CGP et gestionnaires d’actifs, donnent leurs visions des probables changements qui interviendront dans le champ de la relation client et de la...
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