Les transformations économiques majeures façonnent l’avenir, et quatre tendances incontournables se dessinent : l’essor de l’intelligence artificielle, le vieillissement de la population mondiale, la transition énergétique vers les énergies renouvelables et le développement des infrastructures de stockage énergétique.
Ces dynamiques offrent des opportunités stratégiques pour les investisseurs à long terme.
L’intelligence artificielle : une adoption en accélération
Les dépenses en intelligence artificielle (IA) connaissent une croissance exponentielle. Les entreprises technologiques et non technologiques investissent massivement pour éviter de se faire distancer. Microsoft a triplé ses investissements en IA depuis 2020, atteignant 60 milliards de dollars par an. Accenture, leader en services professionnels, a vu ses commandes liées à l’IA passer de 300 millions à 2 milliards de dollars en seulement un an.
Cette course à l’innovation crée des opportunités pour les fabricants de matériel, les fournisseurs de logiciels et les entreprises de gestion de centres de données. Les investisseurs doivent cependant rester vigilants quant aux modèles économiques et à la concurrence.
Le vieillissement démographique : un défi mondial
D’ici 2050, les Nations Unies estiment que 1,6 milliard de personnes auront plus de 65 ans. Cette vague grise crée des défis majeurs pour les systèmes de santé et de retraite. Le coût des soins pour les personnes âgées atteintes de maladies chroniques, comme Alzheimer, représente déjà 360 milliards de dollars aux États-Unis en 2024.
Les opportunités d’investissement incluent les entreprises de biotechnologie axées sur les soins de santé, les sociétés de gestion de patrimoine et d’assurance, ainsi que les promoteurs immobiliers développant des logements adaptés aux personnes âgées.
Les énergies renouvelables : une progression inévitable
Les énergies solaire et éolienne sont désormais les sources d’électricité les moins coûteuses, sans subventions. Aux États-Unis, près de 25 % de l’électricité provient de sources renouvelables, tandis que la Chine en tire un tiers et le Royaume-Uni près de la moitié.
Les investisseurs peuvent s’intéresser aux fabricants d’équipements solaires et éoliens, aux fournisseurs de solutions de stockage énergétique et aux acteurs de l’efficacité énergétique. La rentabilité à long terme dépendra de l’extension des infrastructures de réseau et de la capacité à surmonter les contraintes réglementaires.
Le stockage énergétique : un levier de compétitivité
Les installations de stockage à grande échelle, notamment les batteries lithium-ion, deviennent une solution clé pour gérer l’intermittence des énergies renouvelables. Les coûts de ces batteries ont chuté de 40 % entre 2018 et 2023, selon BloombergNEF.
Avec des installations représentant 90 gigawatts de capacité en 2023, le marché du stockage pourrait croître de 40 % par an, selon Bain & Company. Les investissements prometteurs incluent les entreprises spécialisées dans le stockage énergétique, les batteries de réseau et les systèmes de gestion énergétique avancés.
Vers des portefeuilles tournés vers l’avenir
Ces tendances économiques, qualifiées d’« inarrêtables », représentent des opportunités d’investissement exceptionnelles. Toutefois, les investisseurs doivent évaluer les conditions macroéconomiques et rester attentifs aux modèles économiques et aux valorisations boursières des entreprises ciblées.
