Les prévisions de Forrester pour 2025 révèlent une année charnière pour les assureurs. En effet, le monde de l’assurance est confronté à l’impact des coûts, aux défis d’adoption de l‘intelligence artificielle (IA), et à des bouleversements majeurs, notamment dans le secteur de l’assurance automobile.
Dans un contexte où l’innovation technologique et les stratégies centrées sur le client dominent, les assureurs doivent se préparer à des décisions stratégiques. Voici les points clés du rapport.
Les coûts de sinistres pèsent sur les assureurs malgré les innovations
Pour 2025, les assureurs devront ajuster leurs primes pour compenser la hausse continue des coûts de sinistres, ce qui risque d’impacter la fidélité client. Malgré un intérêt marqué pour les innovations technologiques, les résultats se feront attendre, car les budgets supplémentaires n’apporteront pas de bénéfices immédiats. La montée de l’IA dans le secteur jouera un rôle secondaire par rapport aux autres priorités commerciales, reléguant cette technologie à des usages spécifiques plutôt qu’à des solutions globales.
Les assureurs se tourneront vers des modèles comme les produits intégrés et l’assurance basée sur l’usage pour stimuler leur croissance. Ces approches visent une meilleure expérience client, mais pourraient ne pas suffire à protéger certains assureurs des pertes souscrites accrues, en particulier dans le secteur de l’automobile. Certains clients chercheront probablement de nouveaux assureurs en raison de ces hausses tarifaires.
L’assurance intégrée croît de 30 %, surtout dans les produits de masse
L’assurance intégrée devrait croître de 30 % en 2025, avec une prévalence dans les lignes de produits destinés aux particuliers. Selon l’enquête Forrester Priorities 2024, 32 % des professionnels des secteurs technologique et commercial dans les compagnies d’assurance projettent d’augmenter leurs investissements dans les capacités de finance intégrée. Ce modèle intègre les produits d’assurance au sein de plateformes avec une large base de clients, ouvrant ainsi des portes vers de nouveaux segments. Ces canaux permettent aux assureurs de s’appuyer sur des relations client existantes, offrant des produits d’assurance au moment même où le besoin se manifeste.
Les expériences intégrées apportent une transparence sur les prix et simplifient l’achat, contribuant à combler les lacunes de couverture qui laissent encore certains consommateurs et PME sous-assurés. Des exemples comme Ford Pro Insure illustrent les bénéfices d’une assurance intégrée, bien qu’encore en développement. Pour optimiser ces opportunités, les assureurs doivent évaluer leurs partenaires technologiques pour garantir une expérience client sans faille.
Augmentation de 8 % des dépenses technologiques sous l’impulsion de l’IA
Les dépenses technologiques dans l’assurance devraient augmenter de 8 % en 2025, dépassant ainsi la croissance de 5 % prévue pour 2024. Cette hausse est motivée par l’adoption accélérée de l’IA, en particulier de l’IA générative (genAI). Selon les données de Forrester, plus d’un tiers des assureurs prévoient d’accroître leurs dépenses dans les super-applications, les solutions omnicanales et les systèmes de gestion des sinistres. L’objectif est d’améliorer l’expérience client, d’augmenter la productivité des employés et d’optimiser les processus automatisés.
Cependant, cette transition n’est pas sans compromis. Les assureurs mettront de côté les programmes de transformation multi-annuels et complexes au profit de développements plus itératifs et périphériques, tels que la construction d’API, de microservices, et de couches d’abstraction autour des systèmes hérités. L’objectif est de faciliter l’intégration avec des systèmes internes et externes et d’accélérer le développement et le déploiement IT. Les assureurs devront également renforcer leurs programmes de formation pour optimiser l’utilisation des nouvelles plateformes de données, d’IA et d’analytique.
IA : Moins de 5 % des assureurs verront des gains concrets
Malgré l’engouement général pour l’IA et l’IA générative, Forrester prévoit que moins de 5 % des assureurs bénéficieront de gains tangibles en 2025. Les avantages promis, tels qu’une augmentation de 10 % des revenus grâce à l’IA, restent difficiles à quantifier. Le retard dans l’adoption de l’IA en temps réel s’explique en partie par la complexité des systèmes hérités et les défis d’intégration. La plupart des assureurs privilégient des technologies fondamentales telles que l’automatisation interne et l’infrastructure IA, laissant les applications avancées pour des étapes ultérieures.
Pour capter pleinement le potentiel de l’IA, les équipes technologiques doivent fournir des données de haute qualité, y compris des données non structurées essentielles aux applications genAI. Elles devront également collaborer avec des fournisseurs d’applications et de compétences IA, tout en concentrant leurs efforts sur des cas d’utilisation spécifiques pour améliorer la précision des souscriptions et la gestion des sinistres.
Assurance automobile : sortie de marché pour au moins cinq assureurs
Forrester anticipe des bouleversements dans le secteur de l’assurance automobile, marqué par une hausse de la gravité des sinistres de 20 %, et une baisse de 3 % de leur fréquence. Bien que les innovations en matière de sécurité automobile aient réduit la fréquence des sinistres pour dommages matériels, la gravité des dommages et des responsabilités a augmenté en raison de coûts de réparation élevés et de frais juridiques croissants.
Les assureurs peinent à suivre le rythme des évolutions technologiques des véhicules modernes, qui comportent des fonctionnalités avancées difficiles à intégrer dans les modèles de souscription actuels. Cette inadéquation entre les pratiques d’assurance et les réalités du marché devrait contraindre au moins cinq assureurs à abandonner ce segment en 2025. Pour limiter l’impact de ces changements, les assureurs devront se tourner vers des modèles comme les programmes d’assurance connectée pour ajuster leurs politiques de souscription et de tarification de manière adaptée aux nouvelles réalités.
Un défi de taille pour l’assurance en 2025
En 2025, le secteur de l’assurance devra naviguer entre l’adaptation aux coûts croissants, l’adoption prudente de l’IA, et les transformations de l’assurance automobile. Les assureurs cherchant à tirer profit de l’IA et de l’assurance intégrée devront surmonter des obstacles techniques et opérationnels. La gestion des risques dans le secteur automobile exigera quant à elle des révisions profondes des pratiques de souscription et de tarification pour éviter d’éventuelles sorties de marché.
Dans ce contexte de mutations rapides, les stratégies adoptées par les assureurs détermineront leur capacité à se maintenir compétitifs dans un environnement de plus en plus technologique et axé sur le client.
