Le 8 octobre 2024, MetLife France a publié les résultats de son Baromètre annuel réalisé par CSA, qui évalue les perceptions des professionnels du secteur de l’assurance emprunteur.
Cette enquête menée auprès de 200 courtiers, agents généraux et professionnels du crédit met en lumière une tendance à la stabilisation du marché après les bouleversements engendrés par l’« effet Lemoine ». Le Baromètre 2024 révèle que, bien que la résiliation infra-annuelle se soit essoufflée, des changements notables dans les comportements des banques et des emprunteurs sont observés.
Une stabilisation de la résiliation de l’assurance emprunteur
Selon l’étude, 70 % des distributeurs du marché de l’assurance emprunteur estiment que l’activité de résiliation est stable, une tendance qui contraste avec celle de 2023, où 57 % des répondants avaient observé une hausse de la substitution d’assurance emprunteur. En 2024, seuls 24 % des professionnels notent une progression des résiliations, montrant un ralentissement important par rapport à l’année précédente.
Parmi les emprunteurs ayant résilié leur contrat, 48 % l’ont fait au cours de la première année, contre 56 % en 2023. De plus, 69 % des résiliations ont eu lieu dans les deux premières années de souscription, un chiffre également en baisse par rapport à l’an dernier. Toutefois, la proportion de résiliations après deux ans a augmenté (28 % contre 21 % en 2023), une évolution que les courtiers et agents attribuent à la baisse des prêts accordés ces dernières années.
Comportements des banques et freins à la résiliation
Le Baromètre met en lumière un changement notable dans l’attitude des banques face à la résiliation de l’assurance emprunteur. En 2024, 41 % des courtiers et agents constatent que les banques ne mettent plus en place de stratégie défensive pour retenir leurs clients, un chiffre en hausse de 11 points par rapport à 2023. De plus, 31 % des professionnels interrogés rapportent que les banques montrent moins de résistance qu’auparavant, une diminution de 17 points.
Quant aux freins à la résiliation, la résistance des banques reste en tête des obstacles (65 %), mais elle est en net recul (-15 points). Les démarches de souscription, souvent perçues comme complexes, sont également simplifiées, avec une baisse de 18 points par rapport à l’an dernier. Seule la faible demande des clients est davantage soulignée en 2024 (43 %, +8 points). L’initiative de certains assureurs, dont MetLife, de prendre en charge l’ensemble des démarches pour le compte des clients a contribué à cette perception d’une simplification des processus.
La délégation primaire : des obstacles subsistent
Concernant la délégation primaire, 69 % des distributeurs estiment que l’activité est stable en 2024. La baisse observée l’année dernière s’est atténuée, avec seulement 16 % des répondants déclarant une diminution de l’activité, contre 27 % en 2023. Toutefois, parmi ceux ayant observé une baisse, 29 % indiquent que celle-ci est bien plus marquée qu’auparavant, une augmentation notable par rapport à 2023 (5 %).
En termes de freins à la délégation primaire, la résistance des banques reste dominante (56 %), bien qu’elle enregistre une baisse de 16 points par rapport à l’année précédente. La réduction de l’offre de prêts bancaires reste un facteur à prendre en compte, mais ce frein diminue également (-8 points), tandis que la complexité des procédures de souscription est perçue comme moins problématique (-2 points).
Des perspectives positives pour 2025
Malgré une stabilisation des résiliations et de la délégation primaire en 2024, certains signes encourageants permettent d’envisager une reprise progressive du marché des prêts pour 2025. Le Baromètre met en avant un frémissement de la reprise des prêts accordés par les banques, soutenu par la baisse des taux d’intérêt initiée par la Banque Centrale Européenne. Ces éléments laissent espérer un retour à la croissance pour le marché de l’assurance emprunteur dans les années à venir.
MetLife se tient aux côtés de ses partenaires courtiers et agents pour leur permettre de bénéficier de cette reprise. La compagnie prévoit notamment de poursuivre ses efforts d’allégement des formalités médicales, des changements inédits étant annoncés prochainement.
Vers une reprise après une phase de stabilisation
Le Baromètre 2024 de MetLife montre que le marché de l’assurance emprunteur entre dans une phase de stabilisation après plusieurs années marquées par les effets de la loi Lemoine et la résiliation infra-annuelle. Si la résistance des banques face aux résiliations diminue et que les freins s’atténuent, la demande des clients reste un défi.
Toutefois, les signes de reprise dans le secteur des prêts immobiliers laissent entrevoir des perspectives positives pour 2025, avec un marché prêt à évoluer de nouveau.
