Le secteur de la gestion de patrimoine connaît une transformation majeure, portée par l’évolution des attentes des clients, les exigences réglementaires croissantes et l’essor du numérique.
Face à ces défis, Colbr franchit une nouvelle étape en ayant ouvert sa plateforme aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) depuis le 3 mars 2025. Cette initiative vise à leur fournir des solutions digitales et stratégiques adaptées, leur permettant ainsi de se concentrer pleinement sur leur relation client et d’optimiser leur gestion administrative.
Une plateforme conçue pour accompagner les CGP
Colbr, déjà reconnue comme une référence pour les investisseurs particuliers et institutionnels, met désormais à disposition des CGP une suite complète d’outils et de services visant à simplifier la gestion patrimoniale. L’objectif est clair : leur permettre d’optimiser leur activité et d’offrir un accompagnement plus performant à leurs clients.
L’intégration des CGP sur la plateforme Colbr repose sur une approche en plusieurs volets :
- Automatisation des tâches administratives : grâce à un système de gestion intégré, les conseillers peuvent centraliser le suivi des interactions clients, optimiser la gestion documentaire et automatiser les processus de souscription.
- Accompagnement stratégique : Colbr propose des ressources pour aider les CGP à valoriser leur expertise, se démarquer sur le marché et améliorer leur visibilité auprès d’une clientèle élargie.
- Accès à des prospects qualifiés : la plateforme met en relation les CGP avec des clients réellement intéressés, réduisant ainsi le temps consacré à la prospection.
- Stratégies digitales sur mesure : Colbr aide les professionnels à développer leur présence en ligne et à cibler des segments de clientèle spécifiques via des campagnes marketing adaptées.
Un programme exclusif pour 20 CGP
Afin d’accompagner ce lancement, Colbr met en place un programme de recrutement destiné à 20 conseillers en gestion de patrimoine. Cette opportunité s’adresse aux professionnels indépendants ou en phase de lancement de leur activité.
Les conseillers sélectionnés bénéficieront de plusieurs avantages exclusifs, parmi lesquels :
- Une formation gratuite de 12 heures, estimée à 2 000 €, pour renforcer leurs compétences.
- Des outils technologiques avancés avec une plateforme intégrant la conformité, l’onboarding client, la gestion des risques et la souscription, le tout à un tarif réduit de 40 % par rapport au marché.
- Un support back-office dédié, accessible du lundi au vendredi, de 8h à 20h.
- Un accès à des prospects qualifiés, facilitant la mise en relation avec des clients potentiels.
- Un accompagnement en marketing digital, permettant d’accroître leur visibilité et d’attirer une nouvelle clientèle.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 avril 2025 et un processus de sélection en plusieurs étapes est mis en place. Une priorité sera donnée aux professionnels basés dans les villes stratégiques telles que Paris, Lyon, Marseille, Lille et Caen.
Une valeur ajoutée pour les clients finaux
En facilitant l’accès des CGP à des outils performants et en optimisant leur gestion administrative, Colbr améliore également l’expérience des clients finaux. Ces derniers bénéficient d’un accompagnement plus transparent et personnalisé, renforçant ainsi leur confiance et leur engagement dans la gestion de leur patrimoine.
Avec cette initiative, Colbr se positionne comme un acteur clé de la gestion patrimoniale moderne, alliant expertise humaine et innovation technologique pour un service plus efficace et adapté aux besoins actuels du marché.
