Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission du « Droit de savoir », consacrée au devoir de conseil des distributeurs.
Le devoir de conseil s’inscrit au cœur du métier des distributeurs, qu’ils soient : agents généraux, courtiers d’assurance ou conseillers en investissement financiers, salariés.
Il constitue une obligation « socle » du professionnel qui la doit au client non initié. Depuis de très nombreuses années, ce devoir de conseil s’est construit, mais il reste encore pour beaucoup de professionnels un sujet difficile.
Le 21 novembre 2024, l’ACPR a publié une longue et précise recommandation sur ce sujet.
- Pourquoi ?
- Qu’apporte cette nouvelle recommandation ?
- Modifie elle (ou pas ?) le devoir de conseil des professionnels ?
Pour nous aider à détailler et expliquer le contenu de cette recommandation, nous avons le plaisir d’accueillir :
- Karen Fiol – Vice-présidente de la CNCGP – Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
- Isabelle Monin Lafin – Fondatrice – Astrée Avocats
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