Testamento, spécialiste des logiciels SaaS dans le domaine de la bancassurance, propsoe Pilot, sa dernière solution innovante.
Pilot offre une approche complète pour les courtiers, agents et conseillers en gestion de patrimoine (CGP), couvrant tous les aspects de l’assurance de personnes, de la prévoyance à la succession, en passant par la retraite et l’épargne.
Une approche révolutionnaire
La particularité de Pilot réside dans sa capacité à transformer la manière dont les professionnels abordent la vente d’assurance. Grâce à une découverte client guidée, une planification patrimoniale complète et la génération de bilans personnalisés pédagogiques, Pilot offre une approche à 360°, permettant des entretiens plus efficaces et pertinents. Les conseillers peuvent utiliser leur tablette ou ordinateur pour mener des entretiens guidés et offrir un discours simple et pédagogique en moins de 30 minutes.
Un partenariat stratégique
Testamento annonce également son partenariat avec Triangl’, le Syndicat des Agents Généraux Generali, consolidant ainsi leur engagement en faveur de l’innovation dans le secteur de l’assurance. Ce partenariat vise à équiper les Agents Généraux Generali avec la nouvelle solution Testamento Pilot, afin de mieux conseiller leurs clients en produits d’épargne et de prévoyance.
Témoignages convaincants
Les résultats obtenus avec Testamento Pilot sont éloquents : 71% des conseillers ont constaté une augmentation de la multi-détention des clients grâce à cette solution. Les professionnels témoignent de son efficacité, soulignant notamment sa capacité à sécuriser les entretiens clients, à gagner du temps commercial et à se concentrer sur les besoins spécifiques des clients.
Une vulgarisation de l’épargne et du patrimoine
Les utilisateurs de Testamento Pilot saluent sa capacité à vulgariser des sujets complexes comme l’épargne et le patrimoine. En offrant une collecte d’informations simplifiée et des interfaces ludiques et pédagogiques, Pilot permet une meilleure compréhension des besoins des clients et une délivrance de solutions claires et précises.
Testamento Pilot représente une avancée majeure dans le domaine de l’assurance, offrant aux professionnels des outils puissants pour mieux servir leurs clients et développer leur activité. Grâce à son approche novatrice et à ses fonctionnalités performantes, Pilot répond aux besoins actuels du marché en matière de digitalisation et de personnalisation de l’expérience client.
Source : CP
