Comme d’autres métiers, le conseil patrimonial doit probablement, se transformer. Alors que le nombre de conseillers en gestion de patrimoine semble se stabiliser depuis quelques années, leur part de marché de l’épargne financière est proche de l’équivalent du cinquième réseau bancaire en France.
Néanmoins, ces professionnels sont confrontés aux évolutions de l’environnement réglementaire et fiscal, auquel ils doivent s’adapter en permanence, mais aussi aux nouveaux besoins des clients, à la nécessité de la digitalisation de leur métier, et aux défis du vieillissement de la société.
Très présents pendant la crise, ils vont devoir dans un contexte économique et financier très difficile, continuer de bâtir des relations de confiance durables avec leurs clients, s’engager vers de nouvelles opportunités et s’ouvrir à de nouvelles cibles commerciales.
Le futur, pour les conseillers en gestion de patrimoine, est au cœur de ce nouvel ouvrage qui sortira en format papier, prochainement et sera distribué aux cabinets de gestion de patrimoine et à leurs fournisseurs.
La ligne éditoriale de « dessine-moi la gestion de patrimoine », sous la coordination de Jean-Charles Naimi, a pour vocation de mettre en perspective l’innovation, l’évolution et la transformation du secteur de la gestion de Patrimoine, à travers ses marques, ses dirigeants et décideurs, et bien sûr ses acteurs, les conseillers.
Nous remercions sincèrement tous les partenaires qui nous font confiance et qui soutiennent ce nouveau projet. Nous aurons dans ce 1er ouvrage, créé et produit par Vovoxx, les contributions exceptionnelles d’une trentaine de personnalités que nous remercions, dont :
- Cosima F. Barone, Directrice du GSCGI, Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants, membre du Comité Exécutif de la Fecif
- David Charlet, Président de l’ANACOFI
- Philippe Crevel, Economiste
- Stéphane Fantuz, Président de la CNCEF
- Philippe Feuille, Président de la compagnie des CGP-CIF
- Dounia Harbouche, Avocate au Barreau de Paris
- Catherine Orhlac – Présidente de l’Aurep
- Olivier Rozenfeld – Président de Fidroit
- Julien Seraqui, Président de la CNCGP
Cet ouvrage est en cours de production, nous contacter si besoin. A découvrir prochainement ! La couverture sera choisie par les CGP.
A très vite.
Jean-Luc Gambey
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